Жалпы ақпарат

Украинада био тыңайтқыштар өндірісі кеңейді

Pin
Send
Share
Send
Send


Секунд ішінде. Хатский, Черкасский ауданы, ГКС-ГРОСДОРФ компаниясы жылына 35-50 мың тонна қуаттылығы бар бір түйіршіктегі қатты компоненттері бар көп компонентті (N, NP, NPK + микроэлементтер) қатты минералды тыңайтқыштарды өндірді.

Болашақта компания қуатын жылына 100-150 мың тоннаға жеткізуді жоспарлап отыр.

GROSSDORF мәліметтері бойынша, соңғы 10 жылда Украинадағы тыңайтқыштар нарығы 2014-2015 жылдардағы дағдарысқа қарамастан жылына орта есеппен 9% -ға өсті. Дегенмен, күрделі өнімдерді өндірудің жетіспеушілігі бар, бұл тыңайтқыштардың 90% шетелден импортталады.

Компанияда қатты комплексті және азоттық тыңайтқыштар өндірісі ашылғаннан кейін оларды өндіру үшін украиналық қуаттардың болмауын азайтуды көздейді. Тыңайтқыштар тығыздау арқылы шығарылады - жоғары қысымда белгілі бір компоненттер бір түйіршікті қалыптастыру үшін қысылады. Гранулятты қалыптастырудың басқа әдістерімен салыстырғанда, компактор компоненттік құрамды жылдам өзгертуге және кез-келген құрамдас бөліктермен өнімді шығаруға мүмкіндік береді.

Компания қазір түйіршіктелген аммоний сульфаты мен үш компонентті NPK түрлі формулалар өндірісін аяқтады. Түйіршіктелген тыңайтқыштардың негізгі артықшылығы - ұзақ қолданысқа және механикалық құралдармен неғұрлым нақты қолдану. Бұл тыңайтқыштардың алғашқы тұтынушылары ауылшаруашылық холдингтер болды. Компания қазірдің өзінде екі немесе үш компонентті қосуға және микроэлементтермен күрделі тыңайтқыштарды шығаруға мүмкіндік беретін жабдықпен өндірістік желіні аяқтайды.

«Тыңайтқыштар нарығындағы бәсекелестіктің артуы фермерлер үшін таңдауды арттырады. Сайып келгенде, бұл өнімнің қолжетімділігін арттыруға, қызмет көрсетуді жақсартуға және ұлттық ауылшаруашылық өндірушінің агрохимиясына баға төмендетуге, әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға әкеледі. Фермердің таңдауы қаншалықты көп болса, соғұрлым ол қаржылай пайда болады. Қатты сығымдалған тыңайтқыштарды өндірудің ашылуы - Украинаны халықаралық өндірістік стандарттарға жақындатып, келесі технологиялық деңгейге көшіру. Бұл украиндық аграрлық өндірушілердің ауылшаруашылық өнімдерін өндіруде әлемнің озық елдерімен тең дәрежеде бәсекелесу мүмкіндігін арттырады », - деді ГРОССОРФ компаниясының бас директоры Андрей Халявка.

Бүгінгі күні GROSSDORF агрохимиялық компаниясы украин сұйық тыңайтқыштар нарығында көшбасшылардың бірі болып табылады. 2017 жылы CAM нарығындағы компанияның үлесі 15% құрады, сондықтан Украинада сатылатын CAS-нің (алтын-аммиак араласуы) әрбір алтыншы тоннасы GROSSDORF-да өндірілді. Сығымдалған тыңайтқыштарды шығарғаннан кейін, түйіршіктелген өнімдер сегментінде осындай нәтиже күтіледі. Компания өндіретін тыңайтқыштардың көпшілігі фермерлер өздерінің формулаларына сәйкес өз қажеттіліктеріне тапсырыс береді. Сұйық және қатты тыңайтқыштарды өндіруге инвестициялар 150 млн грн құрады.

GROSSDORF адаптивті тыңайтқыштардың орнын көреді. «Біз өзімізге керекті компоненттерді қосып, олардың формуласына сәйкес клиенттердің сұраныстары мен қажеттіліктері үшін ең дараланған өнімді шығарамыз. Енді олар Еуропада жұмыс істейді, бұл өнімдер аз шығындарға ие және үлкен әсер етеді. Және бұл - болашақ. Біздің агроөнеркәсіп кешеніміз бірнеше жыл бойы осындай ауыл шаруашылығы мәдениетіне қол жеткізетініне сенімдіміз, сондықтан агроөнеркәсіптік сала әрбір кен орнына жеке жоғары технологиялық тыңайтқышты пайдаланады », - деп атап өтті ГРОССОРФ коммерциялық директоры Сергей Рубан.

Компанияны стандартты жабдықпен басқара отырып, өз инженерлік қызметтерімен оны өз қажеттіліктеріне сай жақсартады.

«Біз қазірдің өзінде қондырғыда жабдықтарды жақсартамыз. Барлық бейімделуді біздің мамандар жүзеге асырады. Біз екі-үш жылдан кейін жинақталған тыңайтқыштарды өндіруді кеңейту үшін жабдықтарды өндірудің толық цикліне ие боламыз деп пайымдаймыз. GROSSDORF жыл сайын 200-300 мың еуро инвестиция салады. Осыған байланысты сұйық тыңайтқыштарды өндірудің стандартталған бөліктері іс жүзінде жойылды. Технологиялық тізбектердің көпшілігі оңтайландырылды және жетілдірілді », - деп атап өтті Сергей Рубан.

Қатты түрдегі адаптивті тыңайтқыштар агробизнестің көпшілігінде сұйық тыңайтқыштарға қарағанда сақтау, тасымалдау және пайдалануды әлдеқайда оңайырақ етеді. «Адаптивті тыңайтқыштардың нарықтағы орны, біз фермеріміз үшін өте пайдалыбыз. Грануляторлық барабанда түйіршіктеу кезінде түйіршіктелген кейбір компоненттердің тіркесімін қамтамасыз ететін грануляцияның басқа түрлерінен (грануляторлық бөшкелерді толтыру немесе пайдалану) басқа тығыздау түрлерінен өзгеше, тығыздау, «дейді ГРОССОРФ коммерциялық директоры.

Компанияда өндірушінің міндеті қосымша құнды жасау және сапалы өнімдер жасау болып табылады. «Еуропа Украинады химия өнеркәсібін дамытудың мүмкін жолын көрсетті. Ұзақ уақыт бойы табиғи газ - тыңайтқыштарды өндіруге арналған шикізат - қымбатқа түсіп, импортталған аммиак бойынша химиялық кәсіпорындар жұмыс істеді. Украиналық кәсіпорындар үшін бұл жол тиісті болуы мүмкін. Кейбір украиналық кәсіпорындар тіпті биылғы жылы импортталған аммиак бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Бұл пайдалы. Шикізатты қолдануға және қосымша құнды жасауға болады. Осылайша, Еуропа өз өндірісін, адам ресурстарын сақтап қалды және шетелдік өндірушілерден тәуелсіз болып қала алды. Орта мерзімді перспективада жоғары технологиялы тыңайтқыштар нарықтың үштен бірінен астамын жеңе алады деп сенеміз », - дейді Сергей Рубан.

Компания сығымдалған тыңайтқыштарды өңдеуге арналған қосымша жабдықты орнату бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Нарыққа кіретін тыңайтқыштардың кемінде 1% жыл сайын физикалық қасиеттерін жоғалтады және сапасыз өнімдерге айналады. Химиялық қасиеттері бойынша, олар қалады, бірақ агробизнес ықпал ете алмайды. GROSSDORF оларды қажетті физикалық жағдайларды түйіршікті тыңайтқыштарға айналдыра алады.

Анықтама үшін: ГРОССОРФ агрохимиялық компаниясы 2016 жылы агрохимиялық нарықта украиналық және неміс тәжірибесін біріктіру негізінде құрылған. Компанияның негізгі қызметі тыңайтқыштарды өндіру, импорттау, тасымалдау, сондай-ақ сусыз аммиакты енгізу бойынша қызметтер көрсету болып табылады. КСС сұйық тыңайтқыштарының өндірістік қуаты жылына 350 мың тоннаны құрайды. Компанияның негізгі мамандануы дәл дәлдікпен ауыл шаруашылығы үшін негізгі тыңайтқыштарды жеткізу болып табылады.

Украин тыңайтқыштар нарығына шолу

  • Pro-Consulting компаниясы, оқырмандарға арналған, InVenture украин тыңайтқыштар нарығын зерттеуге аналитикалық шолу ұсынады.

І. Украин тыңайтқыштар нарығы. Жалпы даму тенденциялары

Бүгінгі таңда Украинадағы химия өнеркәсібі жағдайы күрделі. Бұл тыңайтқыштардың өндірісі болып табылады. Елдегі күрделі саяси және экономикалық жағдай тыңайтқыштар нарығының өсу қарқынын және оларды тұтыну көлемінің төмендеуіне әсер етті.

Украиналық өндіріс отандық фермерлердің тыңайтқыштарға деген сұранысын қанағаттандыра алмайды, бұл өндірістік қуаттарды толық пайдаланудан туындамайды. Осы себепті тыңайтқыштар нарығы 2017 жылы 2 есе өсетінін болжады, алайда елдің шығысында болған қақтығыстар бірнеше ірі кәсіпорындардың жабылғанына және импорттық тауарлардың орнын толтырған тыңайтқыштар нарығында тапшылығына әсер етті. Валюта бағамдары мен Ресеймен күрделі саяси қарым-қатынастардың өсуі тыңайтқыштардың импортын және Украина фермерлері мен ауыл шаруашылығы компанияларының тұтыну көлемінің азаюына әсер етті.

Зерттелетін нарыққа әсер ететін негізгі факторларға мыналар жатады:

  • Ұлттық валютаның тұрақсыз айырбас бағамы, инфляция деңгейі, ұзақ мерзімді жоспарлау мүмкіндігінің жоқтығы, импорттық өнімдерге бағаның өсуі, табиғи газ бағасының күрт өсуі
  • Ауыл шаруашылығының өндірісіндегі құлдырау: минералды тыңайтқыштар өндірісінің төмендеуі және нарық операторларының пайдасына құлдырауы
  • Нарықтағы операторлардың санын төмендету: өндіріс көлемінің азаюы, тыңайтқыштардың қажетті көлемінде отандық фермерлердің қажеттіліктерін қанағаттандыра алмау
  • Тұрақсыз саяси жағдай: нарық операторларының, тыңайтқыштар мен тыңайтқыштарды тұтынушылардың санының азаюы, бұл өнімнің экспорты мен импорты қиындығы
  • Кедендердің ерекшелігі: экспортталатын тауарлардың сыртқы нарықтарға кедендік құнын арттыру, сыртқы нарықтарда тұтынушыларды жоғалту, кеден арқылы тауарлармен өтетін уақыттың ұлғаюы
  • Экономикалық қызметті заңнамалық реттеудің тұрақсыздығы
  • Фосфат тыңайтқыштарын (суперфосфаттар, нитроаммофоски, фосфат ұн) басқа тыңайтқыштар түрлерін ауыстыру, арзан немесе арзанырақ тыңайтқыштар алмастырғыштарды /

Нарықтың өнімділігі төмендеу үрдісін көрсетеді, бұл өндіріс көлемінің күрт төмендеуімен байланысты.

1-диаграмма

Украинаның тыңайтқыштар нарығының қуатын динамикасы, 2014-2015, мың тонна

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

Тыңайтқыштар нарығының сыйымдылығын есептеу кезінде отандық өндіріс маңызды рөл атқарады. Осылайша, өндірістің төмендеуі тыңайтқыш импорттың өсуімен қатар нарықтың қуатының азаюына әсер етті.

2-кесте

Украина тыңайтқыштар нарығының сыйымдылығын есептеу (импорт-экспорт + өндіріс)

2012

2013

2014

2015

Өндіріс, мың тонна

Импорт, мың тонна

Экспорт, мың тонна

Сыйымдылығы, кт

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

ІІ. Украинаның тыңайтқыштар өндірісінің динамикасы

Украинада тыңайтқыштарды өндіру соңғы жылдары төмендеу үрдісін көрсетті. 2015 жылы өндіріс көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 22,3% -ға азайды. Бұл елдің шығысындағы тұрақсыз жағдай туындады, бұл тыңайтқыш өндірісінің екі ірі операторы жабылды, бұл тергеу барысында өнімнің өндірісіндегі күрт төмендеуге әкеліп соқтырды, сондай-ақ тұрақсыз саяси және экономикалық жағдай облыстың азаюына және тыңайтқышқа сұраныстың төмендеуіне әсер етті. Фермерлер топырақтың алдын алудан, тыңайтқыштарды аз пайдаланудан және импортталған тыңайтқыштарды тұтынуды төмендетуге мәжбүр. Қымбат минералды тыңайтқыштардан анағұрлым арзан аналогтарға дейін немесе органикалық тыңайтқыштарға дейін қайта бағытталады.

Осының бәрі Украинадағы отандық тыңайтқыштардың нарығына теріс әсер етеді.

3-график

Украинаның тыңайтқыштар өндірісінің динамикасы 2014-2015 жж., Мың тонна

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

2013-2015 жылдарға арналған тыңайтқыштарды өндіру минералды тыңайтқыштардың барлық сегменттерінің төмендеуін көрсетеді. Бұл, бірінші кезекте, энергия тасымалдаушылар мен табиғи газ шығындарының өсуіне әсер етеді, себебі ол алмастырылуы мүмкін, бірақ тыңайтқыштардың ажырамас бөлігі ретінде пайдаланылмайды. Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынастың күрделенуі және Қырымды аннексиялау Украинадағы табиғи газбен жағдайды нашарлатып, бағаның күрт өсуіне әсер етті.

4-кесте

2013-2015 жылдары сегмент бойынша тыңайтқыштарды өндіру, мың тонна

Атауы

2013

2014

2015

Сусыз аммиак

Ура

Аммоний сульфаты

Аммоний нитраты

Басқа азоттық тыңайтқыштар және олардың қоспалары

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

* 2012 жылы бұл сегменттер туралы ақпарат жалпы сипатта болды.

Аудандағы тыңайтқыштарды пайдаланумен қысқарту облыстың жалпы төмендеуіне, сондай-ақ тыңайтқыштардың бағасының өсуіне, тыңайтқыштардың жекелеген түрлерінің тапшылығына байланысты. Осындай жағдай органикалық тыңайтқыштардың сегментінде көрінді.

2015 жылы минералды тыңайтқыштарды пайдаланумен ауданның азаюы 2014 жылмен салыстырғанда 1,9% -ға төмендеді.

5-график

Минералды тыңайтқыштарды пайдаланатын аудандардың динамикасы, 2013-2014, мың га

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

* 2015 жылдың соңына дейін күтілетін көрсеткіштер

2015 жылы органикалық тыңайтқыштарды пайдаланатын аудандардағы қысқарту 2014 жылы 2,4% -ға төмендеді.

6-график

Органикалық тыңайтқыштар пайдаланатын аудандық динамика, 2013-2014, мың га

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

* 2015 жылдың соңына дейін күтілетін көрсеткіштер

Алайда, плантациялар аумағын азайту тыңайтқыштарды пайдалануды қысқартуға әсер еткен жоқ. Фермерлер осы кезеңде тұтынудың артуына байланысты арзан органикалық тыңайтқыштарға көшті. Осылайша, плантациялар алаңы азайып, органикалық тыңайтқыштармен ауыстырылуына байланысты минералды тыңайтқыштарды пайдалану қысқарды.

7-график

2012-2014 жылдары қолданылған тыңайтқыштар, мың тонна

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

* 2015 жылдың соңына дейін күтілетін көрсеткіштер

III. Негізгі нарықтық операторлар

Жақында нарықтық жағдай еліміздің шығысында тұрақсыз жағдайға қатты әсер етті. Осылайша екі (Stirol PJSC концерні, «Северодонецк Азот» қауымдастығы) DF холдингіне тиесілі бес ірі операторлардың және төрт оператордың бақылаусыз аумағында болды. Осылайша, шығыс қақтығыстары бірнеше ірі операторлардың Украина үшін жұмысын тоқтатқандығына әсер етті.

PJSC «Ривнеазот» (Ровно, Украина) - OSTCHEM компаниялар тобына кірді. Азоттық тыңайтқыштарды өндіруде маманданған - аммиак және аммоний нитраты, сондай-ақ IAS (әк-аммиак қоспасымен) жалғыз Украина өндірушісі болып табылады. Сонымен қатар, Ривнеазот - Украинадағы ірі өндірушілердің бірі.

«Азот» ЖАҚ (Черкассы, Украина) - OSTCHEM компаниялар тобына кірді. Компания Украинадағы аммоний нитратының ең ірі өндірушісі болып табылады, сондай-ақ басқа азот тыңайтқыштарын (аммиак, несепнәр, УАН) өндіруге маманданған. Сондай-ақ, PJSC «Азот» - Украинадағы капролактам және ион алмастырғыш шайырлардың жалғыз өндірушісі.

«Днепразот» ЖАҚ (Днепродзержинск қ., Украина) аммоний карбамид полиизоцианат, поливинилхлоридті шайырлар, толуол диизоцианат, азотты тыңайтқыштар, каустикалық сода, тұз қышқылы, сұйық хлор, сондай-ақ химиялық өңдеуге маманданған.

Күрделі саяси жағдай операторлар санына, плантациялар алаңына және тұтынушылар санына теріс әсер етті, тиісінше, тыңайтқыштарды өндіру көлемі және оларға деген сұраныс төмендеді.

Осылайша, соңғы бірнеше жылдағы нарықтық жағдай нашарлады және алдағы бірнеше жылда осы нарықтың қалпына келуі болжанбайды.

Ив. Географиялық құрылымы мен экспорты динамикасы, тыңайтқыштардың импорты

Тыңайтқыш импортының динамикасы 2015 жылмен салыстырғанда 2014 жылы 28,6% -ға өседі. Бұл отандық өндірістің төмендеуіне, операторлардың саны азайғанына және фермерлерге тыңайтқышпен ауыстыруды іздеуге мәжбүр болды. Кейбір органикалық тыңайтқыш сегментке қайта бағытталды, ал кейбіреулері тыңайтқыштар мен егіс алаңдарын пайдалануды қысқартты. Сондай-ақ импортталған тыңайтқыштарға көшкен фермерлер мен агроқұрылымдар да бар (ресейлік және белоруссиялықтардың көпшілігі).

Импорттың көлемі ұлттық валютаның ұлғаюы болмаған жағдайда одан да көп болар еді, бұл импорттық тауарлардың бағасы көтерілгеніне әсер етті және оларды сатып алу тиімді болмады. Украинаның аграрлық секторының нашар экономикалық жағдайы кейбір фермерлер қажетті мөлшерде тыңайтқышты сатып ала алмады. Осылайша. Импорттың өсуі, негізінен, Ресей мен Белоруссияның тауарларына байланысты болды, себебі төмен бағалары болғандықтан, еуропалық өндірушілердің өнімдері өте қымбатқа түсіп, оларды сатып алуға өте аз адам болды.

8-график

2012-2015 жж. Тыңайтқыш импортының динамикасы, кт

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

2015 жылы тыңайтқыш экспортының көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 11,9% -ға төмендеді, бұл өндіріс көлемінің азаюына және операторлардың санын көбейтуге байланысты. Мұндай жағдай, керісінше, Украинаның химия өнеркәсібіне теріс әсер етеді, өйткені тыңайтқыштар Украинаның химия өнеркәсібінің барлық тауарларының арасында экспорттың львин үлесін алады. Елдің шығысындағы қақтығыс жағдай өндіріс көлеміне кері әсерін тигізді, ал инфляция және тұрақсыз экономикалық жағдай тыңайтқыштар өндірісі үшін қажетті отын-энергетикалық, табиғи газ бағасының өсуіне және сәйкесінше отандық тауарлардың бағасына әсер етті. Сонымен қатар, айырбастау бағамының өсуі импорттық тауарлар бағасының өсуіне ықпал етті.

Осылайша, тыңайтқыштардың алдыңғы экспорттық көлемінің алдағы жылдарда қалпына келуі болмайды. Қалпына келтіру экономикалық және саяси ахуал тұрақтандырылған жағдайда және ірі операторлар украиналық нарыққа қайта оралуы мүмкін. Алдағы жылдары DF-ге ие өндірістік қуаттарды немесе компанияларды қайта тіркеу күтілмейді.

9-график

2012-2015 жылдарға тыңайтқыштарды экспорттау динамикасы, мың тонна

Источник: Государственная служба статистики, оценкаPro-Consulting

В разрезе фосфорных удобрений: Украина на данный момент не имеет производства фосфорных удобрений, а 100% импорта составляет импорт из России. Соответственно ухудшение политических отношений с Россией повлияли на сокращение импорта фосфорных удобрений, что также негативно влияет на аграрный сектор Украины. резкий рост в 2014 году связан с необходимостью поиска замены дефицитным удобрением и ростом спроса на другие виды удобрений.

Диаграмма 10

Динамика импорта фосфорных удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики, оценкаPro-Consulting

2014 жылы экспорты бойынша ең ірі серіктестер калий тыңайтқыштар сегментінде азот тыңайтқыштары, Литва және Түркия сегментінде Түркия, Италия болды. Түркияда өте жақсы дамыған аграрлық секторға ие болғандықтан, көп мөлшерде тыңайтқыштар сатып алады, олар жылыжайларда көп өседі.

Ал таблетка түрінде тыңайтқыштар - Нигерия мен Того бірлескен сегментінде. Бұл аралас тыңайтқыштардың өз климатына, сондай-ақ, таблеткадағы тыңайтқыштарды ұзақ және оңай сақтауға, пайдалануды жеңілдетуге байланысты.

Импорт бойынша 2014 жылы Беларусия мен Ресей, сондай-ақ Нигерия мен Того бірлескен тыңайтқыштар сегментінде көшбасшылары болып табылады, бұл, ең алдымен, компаниялардың ішкі тасымалы.

11-график

2014 жылға арналған сегменттер бойынша тыңайтқыштардың экспорты / импортының географиялық құрылымы, кт

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

2015 жылы экспорт қысқарды, бірақ құрылым өзгермеді. Азот пен калий тыңайтқыштарының сегментінде Түркия, Италия және Литва көшбасшылары болып табылады, және аралас тыңайтқыштар сегментінде 42,6% Румыния, ал Болгария орналасқан.

Импорт құрылымы өзгермеді, Ресей мен Белоруссия көшбасшы болып қала берді, алайда импорт көлемі төмендеді. Осылайша, 2016 жылы отандық операторлар тыңайтқыштар орта және төмен бағалық сегментте отандық фермерлер үшін қажетті мөлшерде қамтамасыз ете алатын серіктестер іздейді. DNS нарықтарынан импорттаушыларды Еуропа мен Азия нарықтарына қайта бағыттау жүргізілетін болады.

12-график

2015 жылға қарай сегменттер бойынша тыңайтқыштардың экспорты / импортының географиялық құрылымы

V. Баға саясаты, өнімдерге баға үрдісі

2014-2015 жылдары Украинада химия өнімдерінің бағасы, сондай-ақ Украинаның көптеген тауарларының бағасы өсті. Украинаның тыңайтқыштары осы кезеңде өндіріс көлемінің азаюына, тыңайтқыштардың жекелеген түрлерінің жетіспеушілігіне және сәйкесінше басқаларға сұраныстың артуына байланысты бағаның өсуіне байланысты болды. Сондай-ақ, бағаның өсуіне энергия тасымалдаушыларының бағасының өсуі және, тұтастай алғанда, өндірістің өсуі әсер етті. 2016 жылы баға индексі төмен, себебі тыңайтқыштарға белсенді сұраныс кезеңі өтті.

Осы кезеңде белгілі бір кезең ішінде өз тыңайтқыштар қорлары бар компаниялар үшін жеңілдеу болды, бұл оларға бір гектарға бюджетті және техникалық қызмет көрсетуді түбегейлі ұлғайтуға мүмкіндік бермеді. Тыңайтқыштардың бағасының өсуі және олардың жетіспеушілігі мұндай компанияларға теріс әсер етпеді, мысалы, тыңайтқыштар қоры жоқ шағын шаруашылықтарда.

13-график

Украинадағы өндірушілердің тыңайтқыштар бағасының индексі 2012-2015 жж

Дерек көзі: Мемлекеттік статистика қызметі, бағалауPro-Консалтинг

* 2016 жылдың қаңтар айы, 2015 жылдың желтоқсан айы

Шағын фермалар мен тыңайтқыштар қоры жоқ компаниялар, NWR плантациялар аумағын қысқарту, тыңайтқыштардың арзан аналогтарын, өсімдіктерді қорғау өнімдерін қолдану қажеттілігіне байланысты шығынға ұшырады. Бұл құрғақ жазда және қолайсыз ауа райы жағдайымен бірге шағын көлемде және оның төмен сапасына әсер етті.

Vi. Қорытындылар, болжамдық үрдістер

Нарықтың даму болжамы болжанбайды, өйткені көптеген факторлар зерттелетін нарыққа теріс әсер етеді және жақын арада оларды нақтылау мүмкін емес. Алайда, Украина нарығының күрт төмендеуі қазірдің өзінде өтті, одан әрі төмендеуі ірі кәсіпорындардың тыңайтқыштар өндірісі үшін жоғалтуына байланысты болмайды, бірақ өндіріс шығындарының ұлғаюы, тыңайтқыштардың бағасының өсуі және сатылым көлемдерінің біртіндеп төмендеуі.

Нарықтың қалпына келуі елдегі экономикалық жағдайдың тұрақтануымен басталады, бірақ ірі нарықтық операторлар Украина бақылайтын территорияға қайта оралған жағдайда ғана мүмкін болады, әйтпесе зерттелген нарық отандық тұтынушылардың қажеттіліктерін толық қанағаттандырмаған қалыпты өндіріс көлемін қалпына келтіре алмайды.

Экономиканы қалыпқа келтіру отандық фермерлердің тыңайтқыштарды тұтынуының өсуіне, сұраныстың өсуіне және, тиісінше, осы сектордың тартымдылығына әкеледі. Осылайша, нарыққа шығатын жаңа тыңайтқыштар операторларының немесе Еуропаның минералды тыңайтқыштарын импорттаушылардың мүмкіндіктері артады. ТМД елдерінен тыңайтқыштардың импорты тұрақсыз саяси жағдайға байланысты қысқартылып, негізгі импортермен - Ресеймен ынтымақтастықты қиындатады.

Агроөнеркәсіптік кешеннің нашарлауы импорттық және тұрмыстық тыңайтқыштардың айналымы көлемінде теріс әсер етеді. Ауылшаруашылық компанияларының кірістерінің төмендеуі, несиені ырықтандырудың жоқтығы, мұның бәрі көптеген кәсіпорындар тиімді емес, аз ақша табуға әкеліп соқты, сондықтан тыңайтқыш сатып алмайды, әсіресе нашар 2015 жылғы өнім шарттарында.

Pro-Consultin g- Украин нарығында және шетелде 10 жыл тәжірибесі бар жетекші консалтингтік компания. Компанияның негізгі қызметі: нарықтық талдау, маркетингтік зерттеулер, салалық аналитика, қаржылық консалтинг. Қазіргі уақытта компания талдаушылары 700-ден астам талдамалық және маркетингтік зерттеулер, сондай-ақ 220-ден астам инвестициялық жобаларды жүзеге асырды. Біз әрбір клиентке жеке тәсілмен халықаралық сапа стандарттарына сәйкес жұмыс жасаймыз.

Украинаның тыңайтқыштарын өндіру

Минералды тыңайтқыштар ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігіне әсер етудің тиімді құралы ғана емес, сонымен қатар фермерлердің айтарлықтай үлкен қаражат бөлетін сатып алу үшін қымбат тұратын өнім болып табылады. Яғни, тыңайтқыштар өндірісі - бұл табысты бизнес, бірақ, өкінішке орай, біздің елімізде осы саладағы заттар жақсы емес. Неліктен әлемде май өндірісі артады, ал Украинада керісінше, құлап жатыр? Неліктен отандық фермерлер шетелге шығарылатын тыңайтқыштарды сатып алуға мәжбүр етеді?

Тыңайтқышты өндіру: теріс факторлар

Украинадағы тыңайтқыштар өндірісінің төмендеуіне байланысты және шетелдік өнімдердің барлығы қол жетімді емес, Украина фермерлері арзан аналогтарға ауысу керек (бұл топыраққа, өсімдіктерге және қоршаған ортаға жақсы әсер етпейтін төменгі сапалы болып табылады) немесе ауыстыру керек органикалық тыңайтқыштар. Әрине, органикалық болып табылады, бірақ, дегенмен, бұл минералды агрохимияны пайдалануымен бірге үлкен әсер береді.

Келіңіздер, қандай факторлар тыңайтқыштардың ішкі нарығына және майларға теріс әсер етеді:

  1. Украинадағы экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы: ұзақ мерзімді жоспарларды құруға және минералды өнімдерді дамытуға инвестиция салуға кедергі келтіретін гривияның ауытқуы, жоғары инфляция және т.б.
  2. Украинаның ауылшаруашылық өнімдерінің өндірісі өсірілген шикізатты іске асыруға қабілетсіздігінен және экономикалық белсенділіктің жоғары құнынан туындады. Сондықтан, көптеген тыңайтқыштарды өндірушілер тұтынушыларынан айырылып, өндіріс көлемін қысқартуға мәжбүр.
  3. Тыңайтқыштар нарығын және тұтастай алғанда ауылшаруашылық нарығын реттейтін айқын құқықтық негіздің болмауы.
  4. Жаңа нарықты жаулап алу кезінде, сондай-ақ, ескі және дәлелденген нарықтарының жоғалуы кезінде шетелдік өндірушілермен тең дәрежеде бәсекеге түсу мүмкін емес.
  5. Қымбат бағалы тыңайтқыштарды ауыстыру неғұрлым қолжетімді.

Жақсы жаңалықтар

Әрине, минералды тыңайтқыштарды өндіру саласындағы жағдай күрделене түседі және бәрін қалпына келтіру және қалпына келтіру үшін бір жылдан астам уақыт қажет болады. Екінші жағынан, нарық бос емес - «жаңа буынның» әртүрлі тыңайтқыштарын шығаратын шағын кәсіпорындар пайда болады. Жақында өсімдіктерді өсіру реттегіштері, микроағзалар, биохумус, органикалық-минералды қоспалар өте танымал болды.

Өткен жылдың проблемалары

Украинада азоттық тыңайтқыштар өндірісі екінші жылда азайып келеді. Мұның себебі - екі азот өсімдігінің үзілуі. 2014 жылдың мамыр айының басынан бастап Остржем Дмитрий Фирташ құрылымына кіретін және Донбаста орналасқан Стирол концерті (Горловка) мен Северодонецк Азот (Северодонецк) жұмыс істемейді. «Бос тұрған ғимараттардың іске қосылуы еліміздің шығысындағы әскери операциялармен тікелей байланысты және олардың жұмысын қалпына келтіру тек мемлекет объектілердің қауіпсіздігіне кепілдік бере алатын жағдайда ғана мүмкін болады», - деп түсіндірді Остжемнің баспасөз қызметі. Горловка Донецк облысының оккупацияланған бөлігінде орналасқан фактісін ескере отырып, Stirol-ті іске қосу - бұл өте алыс оқиға.

Остжем, Ривнез және Азот (Черкассы) тағы екі кәсіпорны, өткен жылы төрт ай бойы жұмыс істемеген, өйткені табиғи газды жеткізу бұғатталған. Тек күзде топ басшылығы бұл мәселені Украинаның Газ үйіне және «Нафтогаз Украины» ұлттық акционерлік қоғамына қарыздарымен шеше алды және 16 әлемдік келісімдерге қол қойып, қарыздарды айырбастаудан кейін газ өндірушілермен қарым-қатынас орнатты және газ құбыры зауыт құбырларына сорылып шықты. 2015 жылдың қыркүйегінде «Ривнеазот» және «Черкасси-Азот» ішкі нарықты басымдықпен қамтамасыз ететін толық қуатты операцияны қайта бастады.

Қысқартылған үзілістердің нәтижесінде, Ostchem тобымен азот тыңайтқыштарын шығару 2015 жылы айтарлықтай төмендеді. Осылайша, аммиак өндірісі 38% -ға (1 млн. Тоннаға дейін), карбамид 39% -ға (550 мың тоннаға дейін), аммоний нитраты 25% -ға (1,2 млн. Тоннаға дейін) төмендеді. Сонымен қатар, Остжем кәсіпорындарының экспортының төмендеу қарқыны украин тұтынушыларына қайта бағыттаудың арқасында жоғары болды. Осылайша, аммиак экспорты 6,5 еседен астамға, 20 мың тоннаға дейін, несепнәр үш еседен астамға, 148 мың тоннаға дейін, аммоний нитратына - екі еседен астамға, 94 мың тоннаға дейін төмендеді.

Өз кезегінде азоттық тыңайтқыштар өндірісінің көлемі GP Cherkassy NIITEKHIM 2015 жылы 12,7% -ға - 4,13 млн. Тоннаға дейін төмендеді, бұл елдегі өндірістік қуаттылықтың тек 50% -ын құрайды. Аммоний нитратының (32,4% -ға, белсенді затқа 361 мың тоннаға дейін) және несепнәр-аммиак қоспасын (20,9% -ға 78 мың тоннаға дейін) өндіру ең көп төмендеді.

«Агролдингтинг тәуекелдерді едәуір қысқартуға және тұрақты өнім берушілермен айналысуға тырысады, олар ең маңызды сәтте келісімшартты орындаудан бас тарта алады, мысалы, девальвация кезінде, ставка 8 доллардан 25 долларға дейін көтерілді, Көршілес елдерден келген импорттаушылар тыңайтқыштарды жөнелтуден бас тартты, ал біздің фабрикаларымыз тиімді немесе кірмейтініне қарамастан жеткізілді », - деді Остжимнің баспасөз қызметі 2015-2016 жылдары. Компания азоттық тыңайтқыштар үшін Украин нарығының қажеттілігін толығымен қанағаттандырды.

Дегенмен, салалық сарапшылардың айтуынша, былтырғы жылы тыңайтқыштарды әлемдік нарыққа қарағанда ішкі нарыққа сату әлдеқайда тиімді болды.

Осылайша, Украинадағы аммоний нитратының бағасы тоннасына 320-330 доллар, ал экспорт - тоннасына $ 200 болды (FOB шарттарында). 2016 жылғы шілдеде бұл өнім 180-185 долларға дейін төмендеді.

Ішкі нарықта Info Industry Agency агенттігінің деректері бойынша 2016 жылдың шілдесінде карбамидтің тоннасы 6,3 мың гривен (262 доллар), ал шыңы айларда (қаңтар-сәуір) 7,0-7, 6 мың грн ($ 280-304).

Бұдан басқа, ресейлік аммоний нитратының өндірушілеріне қолданылатын алымдар отандық зауыттарға көмектесті. Минералды тыңайтқыштардың басқа да түрлері үшін демпингке қарсы тергеу басталды. Сондықтан Фирташ зауыттары бос болмағанымен, Днепрозац (Privat тобының әсер ету саласына кіреді) украин нарығында толығымен жұмыс істеді. 2015 жылдың соңында ол карбамид өндірісін ақшалай мөлшерде 66,3% -ға, 3,86 млрд грн дейін арттырды.

«2015 жылдың соңында ішкі нарыққа 2,03 млн. Тонна азоттық тыңайтқыштар тиелді, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 11,4% -ға аз. Бұл 2010 жылдан бастап ең төменгі көрсеткіш», - дейді директоры Тамара Ковенья Г.П. «Черкасский НИИТЭХИМ». Оның айтуынша, соңғы екі жыл ішінде азоттық тыңайтқыштардың ішкі өндіріс құрылымында өндіріс құрылымында үлесі 50% -ға, ал 2011-2013 жж. 40-43% деңгейінде болды. Тамара Ковин: «Бүгінде отандық азық-түлік өнімдері жоспарланған азот шығаратын негізгі фактор болып табылады.

Өнеркәсіп үрдісіне жалғыз алып тастау «Одесса Портфельді зауыты» (ОПЗ) болып табылады, ол өзінің өнімдерінің 15% -ын ішкі нарыққа жеткізеді. Бірақ, өндірістің нәтижелеріне қарағанда, өткен жылы ол үшін сәтті болды. Компания минералды тыңайтқыштарды өндіруді 30% -ға - 1,523 млн. Тоннаға дейін арттыра алды. ӨПЗ-ның экономика бөлімінің бастығы Владимир Вакеряктың айтуынша, өткен жылы ТОП-100-ге зауыттың өндірістік қуаты толығымен жүктелді, бірақ бір жыл бұрын олардың кейбірі тоқтатылды.

2016 жылдың бірінші жартысында өнеркәсіптегі кәсіпорындардың өнімділігі туралы айтатын болсақ, әлемдік бағалардың қазіргі кездегі теріс тренді ірі өндірушілердің тыңайтқыштарын өндіру көлемінің төмендеуіне әкелді. «Украинаның табиғи газ бағасының өсу тенденциясын ескере отырып, болашақтағы болжам бір жылға ұқсас болады», - дейді Владимир Вакериак. Ostchem-ды отандық тұтынушыға бағыттау үрдісі күшейе түсуде.

Мамыр айының ортасынан тамыз айының ортасына дейін (бұрынғы маусымда бұрынғыдай) азот өсімдіктері айналымды айтарлықтай төмендетіп, дәстүрлі жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Химиктердің өзі күрделі жөндеуден өтуі мүмкін емес екенін атап көрсетеді, себебі бұл «химиялық чартерлер» деп аталатын заңнама талаптары.

Шетелдік мүмкіндіктер

Айта кету керек, бір жыл бұрын әлемдік бағалар химиктерге экспортқа ақша табуға мүмкіндік бермеді. Сарапшылардың пікірінше 2015 жылы аммиак (шикізат) және несепнәр (дайын өнім) бағасының айырмасы тоннасына 80 АҚШ долларын құрады. Бұл экспорттық жеткізілімдерді ұлғайтуға мүмкіндік берді, бірақ қол жетімді газдың болмауына байланысты зауыттар осы мүмкіндікті толықтай пайдалана алмады.

2015 жылы минералды тыңайтқыштардың негізгі экспорттаушылары «Укрнафта» ЖАҚ, «Днепрозац» ЖШС-мен және IPF-мен жұмыс істеді.

Мемлекеттік статистика қызметінің мәліметтері бойынша, былтыр Украинадан азоттық тыңайтқыштар экспорты 8,5% -ға, 2,1 млн. Тоннаға, ал ақшалай алғанда 19,4% -ға $ 520,9 млн-ға дейін төмендеді, оның ішінде несепнәр тоннажда 2,2% -ға (1,6 млн. тоннаға дейін), ақшамен - 14,6% -ға (429,6 млн. долларға дейін) азайды. Аммиак нитратының экспортының төмендеуінің неғұрлым айтарлықтай қарқыны: физикалық тұрғыда 42% (120,4 мың тоннаға дейін) және ақшалай көрсеткіште - екі есе (28,2 млн. АҚШ долларына дейін) төмендеді.

Өсімдіктерді украин аграрияларына қайта бағыттаудың арқасында экспорттың тауарлық құрылымында нитраттың үлесі 2014 жылы 9% -дан 2015 жылы 6% -ға және 2016 жылдың бірінші жартысында 2% -ға дейін төмендеді. Сонымен қатар украиндық аммиак табиғи экспортының төмендеу қарқыны қалыпты болды - 6,5% (651,8 мың тоннаға дейін). Рас, ақшалай түрде сату көлемі 20% -ға (252,1 млн. Долларға дейін) төмендеді.

2016 жылға қарай сыртқы нарықтарға шығындар экспоненталық төмендеуде. Азоттық тыңайтқыштардың экспорты қаңтар-мамыр айларында 1,3 есеге, 775,4 мың тоннаға жетті, оның ішінде несепнәр экспорты 19% -ға (582,2 мың тоннаға дейін), аммоний нитраты 5,3 есеге ( 15,9 мың тоннаға дейін), аммиак - 3,4 есе (86,2 мың тоннаға дейін).

«2015 жылдың соңына қарай минералды тыңайтқыштар нарығындағы әлемдік бағалардың төмендеуі нәтижесінде өндірістің әрі қарайғы өндірісі үшін қолайсыз жағдай пайда болды», - деді Владимир Вакеряк. Атап айтқанда, 2015 жылдың қараша айынан бастап аммиак бағасы төмендей бастады. SCR-де айтылғандай, бұл өнімдерді сатумен байланысты мәселелерге, сонымен қатар несепнәр бағасының төмендеуіне әкелді. Өткен жылдың қараша айында аммиак бағасы тоннасына 370 доллар, ал карбамид үшін тоннасына 245 доллар деңгейінде болды. 2016 жылдың қаңтарында аммиак тоннасына 280 доллар, ал карбамин тоннасына 220 долларды құрайды. Биылғы көктем мен жазда үрдіс жалғасты.

«Азоттық тыңайтқыштар бағасы 2016 жылдың басынан бастап төмендейді. Мысалы, шілде айындағы несепнәрдің экспорттық құны шілде айына (ФОБ, Южный порты) тоннасына 180-185 долларға дейін төмендеді», - дейді «Укрпромвнеснеэкспертиза» директорының орынбасары Сергей Поважнюк. отандық өсімдіктерді несепнәрді тиімді түрде экспорттауға мүмкіндік бермейді, өйткені порттағы құны бір тонна үшін 200-210 долларды құрайды. «

Биыл Остжем тобы сыртқы нарыққа аммиакты жеткізуді тоқтатты, ал оның кәсіпорындары несепнәр экспортын 108 мың тоннаға дейін арттыра алды. «Сарапшылардың пікірінше, әлемдік бағалар қазірдің өзінде төменге жақындады, аммиак бағалары көтеріле бастаған кезде, үрдіс өзгеруі мүмкін, қазіргі уақытта ең тиімді болып табылатын экспортты жүзеге асырамыз», - деп атап өтті Ostchm баспасөз қызметі нарықтар.

Сондай-ақ украин тыңайтқыштарын сату географиясы айтарлықтай өзгергенін атап өту керек.

2015-16 жылдары Экспорт құрылымында 50-52% Азия елдеріне тиесілі. Атап айтқанда, 2015 жылы Түркияға 917 мың тонна азот тыңайтқышы тиелген, бұл 2014 жылға қарағанда 22,6% -ға көп. Үндістанға украиндық азот қызметкерлері үшін жоғалтылған нарық деп танылды. 106,7 мың тонна сатылды. Тағы 30-40% Еуропа елдеріне, негізінен Италия мен Румынияға тиесілі. Естеріңізге сала кетейік, 2013 жылы жалпы көлемнің 38,8% Азия елдеріне, 23,1% Африка, 21,7% -ы Америкаға жеткізілді.

При этом Сергей Поважнюк предостерегает, что в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Что же касается рынков стран ЕС, то ситуация несколько иная. Действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. "Это повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%", — уверен Поважнюк.

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза", второе полугодие 2016 года все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. Дегенмен, төртінші тоқсанда қазірдің өзінде әлемдегі ең ірі тұтынушы елдерде тыңайтқыштарды қолдану маусымына дайындықтың арқасында бағалардың біртіндеп қалпына келуі күтілуде.

Олардың үміттері бойынша, Украинада азотты тыңайтқыштардың жалпы өндірісі 2016 жылы шамамен 10-15% төмендейді: белсенді затта 3-3,2 млн тонна немесе физикалық салмақта 3,5-3,7 млн ​​тонна.

Егер ірі өндірушілер туралы айтатын болсақ, онда Остжем 2016 жылы азоттық тыңайтқыштардың ішкі тұтыну көлемін жыл сайын 15% -ға дейін арттыруды болжайды. Нәтижесінде украиндық тұтынушыларға жеткізілімдер табиғи салмақта шамамен 3,23 млн. Тоннаға дейін артады. Бұл, ең алдымен, топтың жылдық экспорттық көрсеткіштерінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сонымен бірге, компания азот тыңайтқыштарына бағаның күрт өсуі мүмкін болмайтындығына сенімді.

Өте жарқын болжамдарға қарамастан, кәсіпорындарды іске қосу бойынша жоспарлар әлі де жақсартуға үміт артады.

Ostchem-де айтылғандай, таяудағы уақытта Северодонецк Назотты іске қосу жоспарлануда, бұл зауыт пен қаланың бір бөлігін электрмен қамтамасыз ететін электр жеткізу желілерін қалпына келтіру жылдамдығына байланысты болады. «Біздің тараптан зауытты іске қосу үшін барлық қажетті шаралар қабылданды», - деп атап өтті топтың баспасөз қызметі. Алайда, «Укрэнерго» NEC-да Луганск аймағын Украинаның энергетикалық жүйесімен байланыстыратын электр желілерін 2018 жылға дейін салу екіталай.

Сату нарықтарына қатысты украиналық компаниялардың Таяу Шығыс пен Африканың дәстүрлі сатылым нарықтарында, тіпті қазіргі кезде өндіріс құны бойынша, басқа елдердің өндірушілерімен бәсекелесуі оңай емес. Дегенмен, олар Батыс Еуропа сияқты жоғары маржалық нарықтардағы нарықтық үлесін күшейту үшін жұмысын жалғастыруда.

Pin
Send
Share
Send
Send